O setor de saúde suplementar no Brasil não é mais o mesmo de cinco anos atrás. Entre 2019 e 2024, a pandemia acelerou mudanças estruturais profundas, levando o mercado a um novo nível de complexidade.
Hoje, o setor opera com um recorde de 51,7 milhões de beneficiários, mas não é apenas o número de vidas que mudou: a própria lógica de uso dos serviços foi reinventada. Para operadoras e gestores, entender esse novo cenário é o primeiro passo para garantir a competitividade e a sustentabilidade diante das novas demandas regulatórias, assistenciais e financeiras.
Mais vidas, novos hábitos: prevenção e cuidado contínuo
O crescimento de 10% no número de beneficiários tem duas explicações principais: a retomada do emprego formal, que impulsionou os planos coletivos, e uma nítida mudança cultural pós-pandemia, que consolidou o plano de saúde como um item essencial para a segurança familiar.
Contudo, a mudança mais significativa está no perfil de utilização. O beneficiário de hoje está mais atento à prevenção e a modelos de cuidado menos focados em hospitais.
Os dados de utilização assistencial confirmam essa transição:
- O volume de exames diagnósticos disparou 28,3%, indicando uma busca ativa pela prevenção.
- A procura por atendimentos com psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos aumentou quase 16%, em parte estimulada pelas novas regras de cobertura da ANS.
- Ao mesmo tempo, sessões de terapias complexas, como a quimioterapia, caíram 16,5%, refletindo a adoção de tecnologias mais eficazes, como a imunoterapia.
Esses números apontam para um modelo assistencial mais inteligente e focado no cuidado integral.
A tensão por trás do equilíbrio financeiro
Apesar da evolução no cuidado, a sustentabilidade financeira do setor ainda é delicada. A recuperação do lucro das operadoras em 2024 esconde tensões significativas com custos, reajustes, a crescente judicialização e o controle da sinistralidade.
A principal fonte de desgaste para a imagem das operadoras é a diferença na regulação dos reajustes: planos individuais são minoria e possuem reajustes com teto definido pela ANS. Já os planos coletivos representam mais de 80% dos contratos e têm reajustes livres, que são percebidos como excessivos por muitos consumidores.
O outro grande ponto de pressão é o aumento do contencioso judicial. O número de ações judiciais contra operadoras quase dobrou entre 2020 e 2024.
Essas ações geram custos imprevisíveis que não afetam apenas a operadora; eles são diluídos e acabam impactando as mensalidades pagas por todos os beneficiários do sistema.
A mudança inevitável: do volume ao valor
A pressão nos custos e a insatisfação com os reajustes apontam para um problema central: o modelo de remuneração.
O modelo dominante, o fee-for-service (pagamento por volume de procedimentos), é considerado o principal motor da inflação dos custos na saúde. Ele recompensa a quantidade de procedimentos, e não necessariamente a qualidade ou o resultado do cuidado.
Superar esse modelo exige uma reestruturação completa da lógica assistencial e dos contratos. O futuro, já em curso e sinalizado pela ANS, são os modelos baseados em valor (VBHC – Value-Based Health Care).
Nessa nova lógica:
- A remuneração é atrelada a resultados clínicos e eficiência.
- O foco se desloca do procedimento para o paciente.
- O incentivo é o desfecho positivo e a prevenção, e não a repetição de tratamentos.
Para onde vamos? A tecnologia como chave da transformação
Implementar um modelo baseado em valor não é uma simples mudança contratual. É uma transformação que exige, acima de tudo, tecnologia, dados integrados e alta capacidade analítica.
Para as operadoras, essa jornada significa:
- Investir em sistemas de gestão (ERPs) preparados para modelos flexíveis de remuneração.
- Monitorar indicadores de desfecho e qualidade assistencial usando ferramentas de BI e IA.
- Automatizar processos e fluxos regulatórios para garantir conformidade com a ANS e liberar as equipes para o foco no cuidado.
A saúde suplementar acelerou transformações que pareciam distantes. Adaptar-se rapidamente é o único caminho para a sustentabilidade da operação. Quem permanecer preso a modelos antigos, fragmentados e baseados em volume, corre o risco de perder competitividade e viabilidade econômica.
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Referências
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2024. Recurso eletrônico. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjM4YTYyMDEtMmRjMS00NWFhLWFkMTEtMDk0YmMzZTk2YzZkIiwidCI6IjlkYmE0ODBjLTRmYTctNDJmNC1iYmEzLTBmYjEzNzVmYmU1ZiJ9. Acesso em: out. 2025.
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Mapa Assistencial da Saúde Suplementar. Rio de Janeiro: ANS. Publicação anual. Recurso eletrônico.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema de Metas para Inflação: Taxa Selic – Histórico. Brasília: Banco Central do Brasil, 2024. Disponível em: https://www.bcb.gov.br. Acesso em: out. 2025.
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em Números. Brasília, DF: CNJ. Publicação anual.
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YOUTUBE – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Webinário – Painel Econômico-Financeiro – 1º trimestre de 2024. 12 jun. 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xTEkw5SiSxo. Acesso em: out. 2025.
